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1-6月涂鍍板市場價格前高后低運行

2019-07-06
今年上半年,涂鍍板市場價格整體呈現(xiàn)前高后低、先漲后跌現(xiàn)象。其中1月份春節(jié)長假前涂鍍市場需求減弱,價格疲軟向下; 2月春節(jié)后,需求重啟,經(jīng)銷商拉漲價格普遍上漲;3月至4月上半月工地陸續(xù)開工,需求逐步回升,產(chǎn)銷較旺涂鍍價格整體持續(xù)上漲; 4月下旬到現(xiàn)在,由于需求呈現(xiàn)不足涂鍍價格高位盤整向下,主穩(wěn)中市場交替經(jīng)常性價格窄幅下調(diào)。目前市場需求仍不見好轉(zhuǎn),部分原因為受高溫及南方部分地區(qū)雨水天氣影響,工地有停工現(xiàn)象。大多現(xiàn)貨經(jīng)銷商對后市行情心態(tài)偏悲觀,預(yù)期信心不足。

6月25日,上海市場1.0無花環(huán)保80g鍍鋅鞍鋼4700元/噸、首鋼4650元/噸、;0.47*1250規(guī)格普通彩涂上海寶鋼6850元/噸較上月同期下跌300元/噸,0.47mm無錫中彩彩涂卷5450元/噸;天津地區(qū)首鋼1.0無花鍍鋅4550元/噸較上月同期下跌140元/噸,鳳鳴1.0有花鍍鋅市場價為4420元/噸,天津市場新宇0.47彩涂報價4950元/噸。

一、上游原材料鐵礦石價格強勢粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高


今年上半年受礦難、颶風(fēng)和巴西北部暴雨影響,四大礦的發(fā)貨量同比減少,同時疊加國內(nèi)需求顯著回升和鐵礦石港口庫存下滑,鐵礦石確定性減產(chǎn)奠定了鐵礦石價格易漲難跌的基礎(chǔ),上游鋼材原料鐵礦石價格持續(xù)攀升,5月以來澳巴合計周發(fā)貨量較3—4月份每周增加350—400萬噸,隨著發(fā)貨資源持續(xù)到港,預(yù)計港口庫存下降最快的階段已經(jīng)過去。 下游鋼廠因為盈利水平下降,對高價原料接受度下降。當(dāng)前鋼廠利潤已大幅萎縮,尤其是部分熱卷及冷軋生產(chǎn)企業(yè)已接近虧損,加之環(huán)保限產(chǎn)和去產(chǎn)能,高爐檢修限產(chǎn)意愿有所增強,鐵礦石需求或會階段性轉(zhuǎn)弱。另外隨著進口鐵礦石供應(yīng)逐步增加,后期鐵礦石價格或?qū)⒏呶槐P整偏弱。

據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,5月我國粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,達(dá)到8909萬噸,日均產(chǎn)量達(dá)到287.39萬噸,同比增10%;1-5月產(chǎn)量40488萬噸,同比增10.2%;5月粗鋼日均產(chǎn)量287.4萬噸,比4月增3.97 萬噸,增幅1.4%。預(yù)計6月粗鋼產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)上漲,目前鋼材庫存增加印證了當(dāng)前產(chǎn)量不斷攀升,進入需求淡季的市場預(yù)期。

二、涂鍍生產(chǎn)較積極庫存有所上升 


從供應(yīng)方面看,國內(nèi)涂鍍企業(yè)生產(chǎn)較為積極。有數(shù)據(jù)顯示,在130家鍍鋅生產(chǎn)企業(yè)中30條產(chǎn)線停產(chǎn)檢修,整體開工率為89%,產(chǎn)能利用率為70%;47家彩涂生產(chǎn)企業(yè)(111條彩涂產(chǎn)線),目前整體開工率在91%,產(chǎn)能利用率在68%,顯示了廠家生產(chǎn)積極性略有提高,利空彩涂價格。從庫存方面看,據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內(nèi)主要市場倉庫庫存中,鍍鋅庫存100萬余噸,彩涂庫存在17萬噸,較5月份均小幅增加,顯示了市場去庫存壓力增大。其中天津市場據(jù)不完全統(tǒng)計當(dāng)前鍍鋅庫存在3萬6千噸左右。一是由于訂購的6月份鋼廠期貨陸續(xù)到貨,二是因近期成交較弱出貨較少,庫存數(shù)據(jù)出現(xiàn)回升印證了淡季需求正在兌現(xiàn)過程中。從鋼廠情況來看,雖然高成本擠壓鋼廠利潤,但目前長流程鋼廠利潤仍維持在100-300元左右,主動性減產(chǎn)意愿不大。據(jù)了解,鋼廠為了降低市場風(fēng)險,鍍鋅卷和彩涂卷鋼廠按客戶訂單要求生產(chǎn)的較多,常規(guī)格的大路貨現(xiàn)貨銷售相對較少。

6月份,唐山環(huán)保限產(chǎn)階段性趨嚴(yán),其中包括自本月11日起,唐山市生態(tài)辦約談部分未落實減排管控企業(yè),要求嚴(yán)格執(zhí)行限產(chǎn)停產(chǎn);之后唐山市政府于16日發(fā)布《關(guān)于唐山市進一步強化6月份下半月大氣污染防治管控措施的通知》,在嚴(yán)格執(zhí)行《6月份大氣污染防洽強化管控措施實施方案》的基礎(chǔ)上,進一步加強限產(chǎn)減排措施。這將導(dǎo)致華北地區(qū)的鋼坯和鋼材供應(yīng)階段性減少。

1-5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%,增速比1-4月份回落0.2個百分點。5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.0%,增速比上月回落0.4個百分點。1-5月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)217555億元,同比增長5.6%,增速比1-4月份回落0.5個百分點。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資同比下降2.3%;第二產(chǎn)業(yè)投資增長3.2%,其中制造業(yè)投資增長2.7%,比1-4月份加快0.2個百分點。總的來看,工業(yè)和固定資產(chǎn)投資增速有所回落,但目前國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進,繼續(xù)運行在合理區(qū)間。但當(dāng)前外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素有所增加,經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)還需鞏固。政府將會繼續(xù)堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,著力推動高質(zhì)量發(fā)展,深化改革開放,強化創(chuàng)新驅(qū)動,加快產(chǎn)業(yè)升級,促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。近期國務(wù)院發(fā)文允許將地方政府專項債作為符合條件的重大項目資本金,或拉動超過1萬億元基建投資,這是穩(wěn)投資穩(wěn)經(jīng)濟的一大舉措,對鋼鐵的需求是利好消息。

三、涂鍍下游需求總體不足


房地產(chǎn)、家電制造業(yè)和汽車制造業(yè)是涂鍍下游三大需求,2019年上半年三大行業(yè)表現(xiàn)不同,總體來看對鍍鋅彩涂產(chǎn)品的需求顯不足。

1、房地產(chǎn)業(yè)方面,施工增長銷售下滑。
2019年1—5月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資46075億元,同比增長11.2%,增速比1—4月份回落0.7個百分點。其中,住宅投資33780億元,增長16.3%,增速回落0.5個百分點。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為73.3%。1—5月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積745286萬平方米,同比增長8.8%,增速與1—4月份持平。1—5月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積5170萬平方米,同比下降33.2%,降幅比1—4月份收窄0.6個百分點。1—5月份,商品房銷售面積55518萬平方米,同比下降1.6%,降幅比1—4月份擴大1.3個百分點。其中,住宅銷售面積下降0.7%,辦公樓銷售面積下降12.2%,商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降12.9%。
當(dāng)前全國樓市總體保持平穩(wěn)運行,市場預(yù)期趨于理性,局部市場出現(xiàn)升溫,中央政策仍以“穩(wěn)”為主。各城市“因城施策”,一方面,部分城市調(diào)控再加碼,另一方面,部分城市加大購房補貼力度。房地產(chǎn)行業(yè)整體規(guī)模量大,仍是支撐中國經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的一個極為重要的產(chǎn)業(yè),房地產(chǎn)開發(fā)投資在固定資產(chǎn)投資中比重很高,對GDP貢獻度較大。另外,房地產(chǎn)開發(fā)投資對上下游眾多產(chǎn)業(yè)的直接與間接投資、消耗、消費帶動作用明顯,因而對經(jīng)濟增長間接性貢獻以及引至的消費貢獻比重也相當(dāng)之高。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中房地產(chǎn)仍是托底經(jīng)濟的重要手段。下半年房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展,因城施策會使各城市房地產(chǎn)表現(xiàn)不一樣,一線城市將繼續(xù)嚴(yán)格調(diào)控政策。

2、家電業(yè)方面,產(chǎn)量增長較好。
鋼鐵的消費貢獻中空調(diào)、冰箱和洗衣機處于前三強,而彩電用量相對偏低??照{(diào)是鍍鋅用量的大戶,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于冰箱和洗衣機。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示, 1-4月空調(diào)累計產(chǎn)量為7559萬臺,同比增長8.5%。4月洗衣機產(chǎn)量為646.8萬臺,同比增長4.6%;1-4月洗衣機累計產(chǎn)量為2393.8萬臺,同比增長0.7%。1-4月冰箱累計產(chǎn)量為2605.9萬臺,同比減少2.1%。而彩涂方面,由于幾個家電用量偏弱,只是集中在冰箱方面。據(jù)相關(guān)資料顯示,2019年4月份三大家電用鍍鋅量在51.13萬噸,較2018年的月均用量大幅提升。同時,2019年1-4月份累計用鍍鋅量在165.06萬噸。從去年的體量來看,三大家電用鍍鋅量在456.52萬噸這個規(guī)模上。6-9月份是空調(diào)產(chǎn)銷旺季,空調(diào)制造業(yè)對鍍鋅板的需求將在三季度有所體現(xiàn)。

3、汽車業(yè)方面,產(chǎn)銷下滑加重。
據(jù)中汽協(xié)公布數(shù)據(jù),5月,汽車產(chǎn)銷同比降幅有所擴大,乘用車仍處低迷態(tài)勢,商用車也結(jié)束增長,呈現(xiàn)小幅下降。1-5月,汽車產(chǎn)銷降幅在前4月基礎(chǔ)上也進一步擴大。具體來看,5月汽車產(chǎn)銷量分別完成184.8萬輛和191.3萬輛,環(huán)比分別下降9.9%和3.4%,同比分別下降21.2%和16.4%,同比降幅比上個月分別擴大6.7和1.8個百分點。2019年1-5月,全國汽車產(chǎn)銷1024萬輛和1027萬輛,同比分別增長-13%;其中:乘用車產(chǎn)銷838萬輛和840萬輛,同比增長-15.6%和-15.2%;商用車產(chǎn)銷186萬輛和187萬輛,同比增長0.7%和-1.3%。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成48萬輛和46萬輛,同比分別增長46%和41.5%。中汽協(xié)秘書長助理許海東表示,汽車產(chǎn)銷下滑勢態(tài)加重,主要是中低端車型消費群體購買能力下降,尤其是自主品牌SUV車型。此外,國六切換過程中對廠家、經(jīng)銷商,以及消費者都帶來一定影響,而國家鼓勵政策姍姍來遲導(dǎo)致部分消費者選擇持幣待購。
另一方面,各地刺激汽車消費的政策陸續(xù)出臺, 4月海南宣布安排購車補貼資金7000萬元用于新能源汽車補貼,隨后上汽集團宣布出資30億元支持上海國三及以下排放車輛以舊換新。5月廣西宣布實施汽車下鄉(xiāng)政策,并設(shè)置3.1億元獎勵資金,6月初,廣州和深圳宣布放寬汽車限購,至2020年末兩地將分別增加汽車牌照10萬張和8萬張。預(yù)計全國其他地區(qū)以及相關(guān)企業(yè)后續(xù)仍將會出臺更多具體的汽車、家電消費刺激政策。在汽車消費的拉動下,預(yù)計下半年汽車制造業(yè)將會有所好轉(zhuǎn)對鍍鋅板需求也將有一定程度的增加。

四、中美貿(mào)易摩擦對鋼材出口有一定的影響


持續(xù)的中美貿(mào)易摩擦對我國外貿(mào)影響較大,鋼材及其中的涂鍍板卷出口也受到一定的影響。 海關(guān)總署網(wǎng)站6月10日發(fā)布統(tǒng)計,今年前5個月,我國貨物貿(mào)易進出口總值12.1萬億元人民幣,比去年同期(下同)增長4.1%。其中,出口6.5萬億元,增長6.1%;進口5.6萬億元,增長1.8%;貿(mào)易順差8933.6億元,擴大45%。歐盟、東盟和日本等主要市場進出口增長,對“一帶一路”沿線國家進出口增速高于整體。前5個月,歐盟為我國第一大貿(mào)易伙伴,東盟為我國第二大貿(mào)易伙伴,美國為我國第三大貿(mào)易伙伴,中美貿(mào)易總值為1.42萬億元,下降9.6%,占我外貿(mào)總值的11.7%。其中,對美國出口1.09萬億元,下降3.2%;自美國進口3352.7億元,下降25.7%;對美貿(mào)易順差7506.2億元,擴大11.9%。

2019 年1-5月我國累計出口鋼材2909.3萬噸,同比增長2.5%。5月我國出口鋼材574.3萬噸,較上月減少58.3萬噸,同比下降16.5%;1-5月我國累計進口鋼材487.8萬噸,同比下降13.4%。5月我國進口鋼材98.2萬噸,較上月減少1.8萬噸,同比下降13.1%;

經(jīng)過十一輪經(jīng)貿(mào)高級別磋商,中美雙方在主要核心問題上仍難以達(dá)成共識,中美雙方進入“邊打邊談”狀態(tài)。2019年5月9日,美國政府宣布,自2019年5月10日起,對從中國進口的2000億美元清單商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高到25%。13日晚間,中方宣布反制美國措施,根據(jù)法律法規(guī)和國際法基本原則,經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn),國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定:自2019年6月1日0時起,對已實施加征關(guān)稅的600億美元清單美國商品中的部分,提高加征關(guān)稅稅率,分別實施25%、20%或10%加征關(guān)稅。對之前加征5%關(guān)稅的稅目商品,仍繼續(xù)加征5%關(guān)稅。

五、大規(guī)模減稅降費系列政策施行對鋼材生產(chǎn)和需求回升起到一定的利好


上半年的4月降低增值稅率和5月降低企業(yè)社保稅率對企業(yè)減負(fù)起到一定的利好。作為我國今年為企業(yè)和群眾減輕近兩萬億元稅費負(fù)擔(dān)的重要一環(huán),新一輪降費備受關(guān)注。今年4月3日召開的國務(wù)院常務(wù)會議明確,從7月1日起進一步推出包括降低行政事業(yè)性單位收費等一攬子降費舉措,預(yù)計全年將為企業(yè)和群眾減負(fù)3000億元以上。隨后,這輪大力度、涉及面廣的降費開始落實推進。5月,國家發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于做好2019年降成本重點工作的通知》,這份任務(wù)清單圈定今年降成本的八大重點,細(xì)化成27項重點任務(wù),涉及20余部門,直指實體企業(yè)痛點、難點。目前,多地已經(jīng)就啟動第二輪降低一般工商業(yè)平均電價等作出細(xì)化部署,清理行政事業(yè)性單位收費等也在緊鑼密鼓地推進。

這一輪新的降費舉措,包括將車庫、車位等不動產(chǎn)所有權(quán)登記收費標(biāo)準(zhǔn)由每件550元降為80元,商標(biāo)續(xù)展注冊費收費標(biāo)準(zhǔn)由1000元降為500元,降低因私普通護照等出入境證照收費標(biāo)準(zhǔn)等。以及將國家重大水利工程建設(shè)基金和民航發(fā)展基金征收標(biāo)準(zhǔn)降低一半,至2024年底對中央所屬企事業(yè)單位減半征收文化事業(yè)建設(shè)費等。還包括降低移動網(wǎng)絡(luò)流量和中小企業(yè)寬帶資費全年約1800億元、降低一般工商業(yè)平均電價、下浮鐵路貨物執(zhí)行運價、減并港口收費、取消公民身份信息認(rèn)證收費等措施。這系列減稅降費政策對經(jīng)濟對鋼鐵行業(yè)將產(chǎn)生一定的利好影響。

六、2019年7-8月及下半年涂鍍市場展望


綜上所述,目前由于下游需求持續(xù)低迷,涂鍍市場交易顯疲軟,商家心態(tài)有所改變,由前期的謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗钠^,各地商戶多以出貨兌現(xiàn)資金為主,價格總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨弱。盡管唐山等地環(huán)保限產(chǎn)近期加大力度,但鋼廠生產(chǎn)積極性較高,暫未受銷售價格趨弱因素影響主動減產(chǎn),從當(dāng)前鞍寶等各大鋼廠出臺7月期貨的政策來看,鋼廠方面已經(jīng)陸續(xù)下調(diào)價格,目前鋼廠接單情況不太樂觀,6-8月高溫天氣對工地開工有一定影響,但目前涂鍍的價格表現(xiàn)要好于冷軋和熱軋,預(yù)計短期內(nèi)即7-8月市場仍會以弱勢盤整為主,但由于成本支撐涂鍍價格下跌的空間也將有限。

(中華商務(wù)網(wǎng))


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